募12亿冲击保健品!石药系公司盯上创业板
近日，证监会网站披露石药集团旗下新诺威制药股份有限公司(下称“新诺威”)招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过5000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为安信证券。
主营业务
公开资料显示，新诺威主营业务是功能食品的研发、生产与销售，公司目前生产的功能食品主要是维生素类保荐食品和咖啡因类功能饮料添加剂，主要产品是维C含片和咖啡因。
募资用途
据披露，新诺威拟通过本次IPO募集资金12.4亿元，用于保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目、营销体系建设项目、新建保健品软胶囊产业化项目和咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目。
近年业绩(2014~2017.06)
2014至2016年及2017年1～6月份，新诺威的营业总收入为6.51亿元、7.42亿元、8.9亿元和5.37亿元，同期净利润为1.08亿元、1.15亿元、1.92亿元和1.07亿元。值得注意的是，报告期内出口业务收入的总额分别为3.86亿元、4.51亿元、4.9亿元和2.66亿元，占主营业务收入的比例分别为61.63%、63.34%、56.59%和50.72%。
从收入构成来看，新诺威报告期内来自咖啡因类产品的收入分别为4.88亿元、5.42亿元、6.28亿元和3.58亿元，占主营业务收入的比例分别为77.89%、76.08%、72.42%和68.24%；来自维生素类产品的收入占比分别为22.11%、23.92%、27.58%和31.76%。
股权结构
股权方面，石药集团是香港联交所主板上市公司，控制思必普药业100%股权，而思必普药业直接持有新诺威98.69%的股份，并通过欧意药业间接持有新诺威1.31%的股份，合计控制100%股份。据了解，香港联交所已于2017年8月1日有条件地同意了石药集团分拆建议及豁免股份保证。